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     重要会议提振情绪：2022年4月29日，有

。本次会议的几个关键信息值得关注：经济目标不变，谋划增量政策稳增长，动态清零不动摇，地产政策再调整，互联网态度更积极，管控重点风险。    本次会议在强调房住不炒的同时，明确“支持各地从当地实际出发完善房地产政策，支持刚性和改善性住房需求”，这是一个积极的信号。预计后续在因城施策的框架下，更多符合政策条件的城市会推出促进房地产领域平稳健康发展的举措。对于稳投资、稳增长来说，这一过程将具有重要意义。    美联储加息： 美国公布2022年1季度GDP初值，环比折年率为-1.4%，低于预期的1%，低于前值的6.9%，为2020年2季度以来再次录得负增长。数据公布后，10年期美债利率和美元指数均有所回落，美股三大指数高开。    北京时间5月5日凌晨2点，美联储将召开5月议息会议，公布最新利率决议，随后，美联储主席鲍威尔还将召开货币政策新闻发布会，就市场关注的货币政策最新动向给出指引。当前美联储已经明确了“抗击通胀”的政策态度，其不惜打压劳动需求以压制通胀。加之目前美国经济仍处于过热状态，美联储或不会改变自身快速加息步伐。我们预计美联储在5月和6月会议将分别加息50BPs。这就意味着，近期美债和美元仍以交易紧缩叙事为主。因此数据公布后美债利率和美元均只短暂下跌，后便恢复上行，当前担忧美国衰退为时尚早。    疫情形势向下拐点基本确立：在区域性封闭持续一段时间后，当前华东地区新增病例连续多日下降，疫情形势向下拐点基本确立。疫情拐点出现后，受疫情影响最严重的行业，疫后短期反弹幅度最大，但行业触底回升的复苏动力仅能维持在一个季度以内，此后便回归行业内生性增长。同时，长三角地区是全国制造业聚集地，从上海市工业总产值分布来看，汽车制造相关产业链的占比接近20%，远超其他行业，由于本轮疫情管控和物流受限区域主要集中于上海，因此制造业中汽车产业链受负面影响程度相对更大。综合来看，本轮华东地区疫情改善后，短期内供应链恢复最为受益的板块主要为服务业、运输业以及汽车制造产业链等。         目前多个板块出现了估值和盈利不匹配的情况，消费板块回调时间较长具有较高的左侧配置价值。

    数据来源：wind         影视ETF(516620): 根据中国新闻网及灯塔专业版数据，在全国影院营业比例不足50%的情况下，2022年清明档(4.3-4.5)总票房仅1.2亿元，观影人次342万、总场次62.79万。此前清明档颇受业界重视，一度有多达11部中外新片定档其中，但受到本轮疫情影响，人气较高的多部国产新片最终选择临时撤档。    疫情冲击全球影业，在经营短期承压后，国内影视公司加强业绩修复，静待疫后复苏。目前国内电影票房复苏之势已显，疫后或大幅拉动市场。海外影视公司市场表现高度依赖政策，随着后续影院放开及上座率限制逐步取消，院线将迎来跃升。此外，在后疫情时代到来之际，线下场景有望进一步复苏;户外广告也将受益于复工复产带来的人流量反弹及广告主投放意愿增强。






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